三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会问答录
2022-11-01 09:20:27 来源：
《经济日报》：上半年有色工业经济运行稳中向好，但是当前有色金属价格波动反复，各品种走势分化明显。第三季度，有色金属工业战胜了哪些困难？对于第四季度的有色行业而言，国内外有哪些向好的积极因素？
陈学森：今年以来，国内疫情反复与国际复杂环境对我国有色金属产业发展带来较大扰动。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的工作方针，党中央、国务院适时出台了一系列有针对性的政策举措，助力实体经济走出困境，同时三季度又克服了国内疫情反复和部分地区高温限电措施给企业正常生产经营带来的困难，以及在国际方面经受住了国际金融市场动荡、地缘冲突等导致的大宗原材料价格剧烈波动对产业链平稳运行的冲击，全体有色金属企业攻坚克难、砥砺前行，产业韧性与发展信心都得到进一步增强。
从今年前三季度产业运行情况看，总体保持了平稳向好态势。从掌握的数据看，前期国内因多种原因压制的产能逐渐得以释放，国内的铜、铝、铅锌等冶炼生产整体平稳，开工率较好；光伏、风电、储能、新能源汽车等新兴领域快速发展，持续有效地拉动与铜、铝、多晶硅、镍、锂、稀土等相关产品的消费较快增长，同时部分品种原料海外供应端预期较好及国际金融市场动荡预期偏弱，也为相关有色金属工业运行平稳提供较好的预期宏观环境。
四季度，随着国家稳经济一揽子政策落地实施并形成更多实物工作量，国民经济将延续恢复增长态势，将持续带动有色金属需求回升，支撑行业稳健向好发展。特别是党的二十大的胜利召开，对未来5年党和国家事业发展制订了大政方针并进行了全面工作部署，描绘了我国下一阶段经济社会发展蓝图，也为有色金属工业的发展指明了方向和目标，就是尽早全面建成有色金属工业强国。
《中国证券报》：有关机构公布的数据显示，近期多晶硅价格涨幅明显放缓，甚至滞涨。市场有观点将原因归结于三部门日前约谈部分多晶硅骨干企业及行业机构，协会怎样看？供需层面目前处于什么状态？
陈学森：今年以来，受市场阶段性供需错配影响，国内多晶硅价格持续上涨。在此背景下，我国多晶硅企业不断提升开工率、加快新产能建设，努力保障市场供应，预计四季度国内多晶硅产量将较三季度增长约40%，市场供应紧张的局面有望得到缓解，这是近期多晶硅价格涨幅明显放缓甚至滞涨的主要原因。
三部门约谈部分多晶硅骨干企业，目的是为了引导上下游明确量价、保障供应、稳定预期。从市场角度看，多晶硅价格上涨的根本原因是上下游产业发展不协调，下游光伏产业发展迅猛，带来多晶硅市场供不应求。但当前市场供应紧张状况正逐步改善，我们相信未来的供需平衡有利于上下游产业健康平稳发展。
中铝国际贸易集团有限公司：在刚刚结束的LME金属周上，ESG再次成为各家跨国矿业公司的关注焦点。在当前“双碳”背景下，您认为中国铝企业在可持续发展与环境融合方面有哪些好的机遇？
陈学森：ESG是反映企业在可持续发展、履行环境与社会责任等方面的发展理念及企业评价指标。铝工业作为资源与能源消耗比较大的产业，在矿山复垦、赤泥减排及综合利用、电解槽废内衬炭渣及铝灰资源化、绿色可再生能源利用、低碳无碳生产工艺技术开发、改善工人操作环境等方面还有很多问题需要解决，因此，无论是中国铝企业还是国外铝企业，在可持续发展与环境融合方面，尤其是在当前“双碳”背景下，铝工业要达到高水平的ESG，需要开展很多工作，包括加大科技研发投入、产业布局优化、无碳低碳及柔性电解等颠覆性技术工艺研发、赤泥及电解槽固废和铝灰等为代表的固废资源化、烟气超净排放治理、绿色新能源及高比例消纳、智能制造等方面持续不断努力，这都会给铝产业升级、高质量发展带来很多新机遇。另外，值得说明的是，铝作为可再生的高载能金属，随着中国乃至全球铝资源“城市矿山”的不断累积，以及废杂铝保级回收水平的不断提升，未来，铝在全生命周期碳足迹将不断下降，其节能减排降碳的社会效益也将惠及更多产业和领域，一定会成为绿色低碳发展最佳金属材料之一。
人民网：从党的十八大到刚刚胜利闭幕的党的二十大，我国有色金属行业走过了非凡的10年，取得了瞩目的成就。作为亲历者，您如何总结这10年？从直观感受来看，10年来有色金属产业最大的变化在何处？
陈学森：最大的变化在于行业发展质量有了明显提高，表现是多方面的，葛红林会长在第四届四次理事会工作报告有个系统总结，突出表现在以下几个方面。
一是供给侧结构性改革成效显著，行业发展质量明显提高。最突出的是电解铝供给侧结构性改革这个难题落地，形成电解铝4500万吨产能“天花板”；2021年，有色行业规模以上企业实现利润3508亿元，是2012年的2.1倍，有色行业总资产回报率（ROA）首次高于全国工业ROA平均水平。
二是落实国家“一带一路”倡议，国际合作硕果累累。非洲、南美、东南亚、欧洲，一批重大资源开发项目建成投运，铜、铝、镍、钴、锂等有色金属资源权益自给率大幅提高，为行业高质量发展提供了坚实资源保障，也大大带动了所在国的经济社会发展。
三是产业结构优化，行业影响力明显增强。中铝重组云冶集团、有关企业整合成立中国稀土集团；产能前十的电解铝企业和规模前五的精炼铜企业，产量合计分别占全国的68%和61%；一批具有特色的新型工业化产业基地迅速崛起；10年间，世界500强企业有色行业由2家增至9家。
四是科技创新成果显著，绿色发展进步明显。行业重点骨干企业主体生产工艺技术及能耗达到国际领先水平；一批铜、铝、钛、镁等加工技术取得新的突破；建成国家级“绿色矿山”163座，“绿色工厂”120家。，2021年主要再生有色金属产量达到1572万吨，较2012年增长50%以上。
正因为我们综合实力提高了，10年来，有色行业经受住了市场价格断崖式下跌、国际经贸摩擦、新冠肺炎疫情影响、全球治理大国博弈等一系列风险冲击，国际地位明显提升，我国有色金属生产不仅满足了“制造强国”的蓬勃发展需求，而且为国家重大工程、国防科技工业、战略新兴产业发展提供了坚实的支撑和保障，是我国实体经济名副其实的重要“底盘”。未来10年，全行业将全面贯彻落实党的二十大精神及重大决策部署，完整准确全面贯彻新的发展理念，推动全行业高质量发展，早日建成有色金属工业强国，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标贡献有色力量。
《经济观察报》：党的二十大报告强调了对低碳未来的追求，而采用绿电是铝行业走低碳之路的重要措施。目前，铝行业推进绿电工作方面有哪些最新进展？
陈学森：近年来，铝行业一直积极践行“双碳”绿色发展战略，通过科技创新、节能降碳改造、发展再生铝、铝水直接合金化、向清洁能源丰富地区转移、提高清洁能源消纳比例等多措并举，取得明显成效。截至目前，我国采用清洁能源生产的电解铝能力近1000万吨，占比已达到23%。
近期，有色协会正在研究开展绿色铝评价有关工作，包括筹建绿电铝评价中心，制订“绿电铝评价及交易实施细则”，开发评价平台，还将与市场上成熟的交易平台进行对接，并探索与各地方电力交易中心进行绿电数据的交换。未来待评价工作正�？共⒂幸欢ɑ『�，将依法成立认证机构，开展相关国际认证工作，助力双碳目标实现。
江西铜业集团有限公司：问题1：铜产业碳达峰、碳中和政策的落地时间和主要思路。
问题2：作为有较强金融属性的有色金属，今年以来受国际金融市场的扰动，也引发国内外有色金属金属期货市场行情的剧烈波动，这也给具有从事套期保值业务的企业在经营上带来较大影响，请问在这方面有什么好的建议？
陈学森：1.据统计，我国铜产业的二氧化碳排放量约1300万吨，约占整个有色行业碳排放的2%。目前，有色协会配合国家有关政府部门已经组织起草了《有色金属行业碳达峰实施方案》，根据我们了解，该方案将于近期发布。方案提出了2030年有色金属行业碳达峰的主要目标，明确了主要思路为控制冶炼产能规模，优化产业结构、调整能源结构、强化科技节能、建设绿色制造体系等，通过统筹协调、激励约束、金融支持、健全标准计量体系等保障措施保证碳达峰的实现。我们也希望行业骨干企业积极制定企业层面的碳达峰目标和具体措施，助力地方和行业如期实现碳达峰。
2.从我们行业管理的角度而言，一是希望企业要保持高度关注，做好国际市场动态跟踪和分析研判，密切关注和预判市场非正常波动，深刻认知和总结过往经验，查漏补缺，制订突发风险事件处置预案，防范和化解市场风险。二是希望各个生产企业要及时调整和把控保值头寸，做好库存调整、资金管理，合理运用期现工具对冲风险，适时调整采购及生产计划，提前考虑冬储原料的采购计划和实施节奏。
《经济参考报》：近年来，有色金属品种价格波动剧烈，客观上对企业生产经营造成一定压力。但我们看到很多有色企业运用期货和衍生品工具，抵御了价格大幅波动带来的风险冲击，实现稳健经营和可持续发展，可否请您做个介绍。另外，今年8月1日，《期货和衍生品法》正式施行，明确了国家鼓励利用期货市场和衍生品市场从事套保等风险管理活动，这将给有色金属行业进一步发展带来什么变化？
陈学森：在世纪疫情持续冲击和百年变局加速演进交织背景下，全球产业链供应链和国际贸易秩序正面临着风险和挑战，不确定、不稳定、不可预测性因素明显增多，“黑天鹅”、“灰犀牛”事件频发，尤其是今年以来，在多重因素叠加共振下，国际有色金属价格波动加剧，部分品种甚至出现了极端异常价格，给行业企业的生产经营带来显著冲击。面对国际金融市场和期货价格大幅波动，一方面，国内期货交易所加强研判、严格监管、依规应对，国内期货市场总体运行平稳有序，为实体企业提供可靠的价格信号；另一方面，国内企业尤其是中下游企业，积极通过期货和衍生品工具进行风险管理，通过及时调整库存和经营策略，有效防范和规避了价格大幅波动风险给生产经营带来的不利影响。
当前，我国经济社会进入新发展阶段，有色金属工业发展稳中求进、稳中向好的态势持续稳固，在构建双循环新发展格局中，风险挑战将长期存在�！镀诨鹾脱苌贩ā吩诳隙ㄆ诨鹾脱苌肥谐》⑾旨鄹�、管理风险、配置资源功能的同时，围绕服务实体经济的主线，做出了有效的制度安排，有助于相关部门更完整、准确、合理的评价企业利用期货和衍生品市场的综合成效。后续，有色协会将一如既往地与相关交易所和期货机构，在期货新品种研发、产融合作培训、完善价格形成机制、助力保供稳价等方面通力合作，提升期现结合的广度和深度，提高有色行业使用期货衍生品工具的风险管理能力，提升产业链供应链安全性稳定性和竞争力，在实现有色金属行业高质量发展和建设有色金属工业强国进程中发挥更加积极的作用。
《科技日报》：我国有色金属产业海外布局较早且成果丰硕，但近一两年来，不少企业反映海外矿业投资、建设困难重重，获取资源的成本和风险都在上升，请问现状如何？有色协会对此能提供哪些帮助建议？
陈学森：有色金属行业是我国“走出去”的战略先行者，在全行业共同努力下，在境外资源开发及产业布局方面取得了丰硕成果，走在了全国前列，无论是铜铝铅锌等大宗基本金属还是镍钴锂等新能源关键金属都取得了重要成果，为有色金属行业健康运行起到了重要资源保障，也为所在国经济发展作出了重要贡献，行业国际化水平及国际影响力不断提高。
从近一段时期有色协会掌握的情况看，中国企业在海外投资项目运行整体平稳，但近几年，随着全球疫情影响及国际宏观政治经济环境变化，境外个别企业出现一些困难，如新冠疫情反复，影响中方员工正常轮换；部分地区电力供应不足、物流运输不畅；所在国政策不能保持连续等；部分国家在新能源金属材料领域实施�；ぶ饕宓�，还有传统的社区问题等等，既对现有生产企业正常运行产生影响，也提高了境外获取资源的成本和风险。
针对境外企业反映的问题，有色协会方面一是积极主动调研听取企业在境外投资方面的困难诉求，积极呼吁有关方面为走出去的矿业企业解决切身困难，包括对派驻国外的员工在护照、签证快速便捷办理，疫情期间物资通关以及增加航班并简化流程等；二是呼吁行业顺应全球矿业形势的变化，通过技术、管理和教育等高质量服务的输出，赢得世界更多的尊重；呼吁走出去企业要严格遵守所在国当地法律，与当地社区在疫情防控、疟疾防治、医疗教育等方面组织开展有影响力的帮扶活动，提升中资企业负责任的良好形象；三是呼吁中资企业做好尽职调查工作，降低投资风险，规范投资经营行为，避免企业间恶性竞争；四是发挥有色协会的第三方作用，配合政府有关部门进一步加强与主要资源进口国的外交关系，营造有利的国际投资环境；五是呼吁相关部门支持发挥民营企业的民间合作优势，根据不同国家的实际情况在投资上做到股权多元化、国际化；六是呼呼企业发挥我国在冶炼等方面的技术及装备优势，支持企业就地开展部分资源初加工，带动地方经济发展；七是有色协会积极加入国际组织，参与有关规则的制订，发挥负责任有色协会的引领作用。
河南豫光金铅集团有限责任公司：今年以来，铅精矿加工费持续处于低位，而主要副产品硫酸价格自8月份以来高位回落，原生铅冶炼企业盈利不容乐观。四季度，国内外疫情波动反复，全球经济衰退预期增强，海外需求进一步收紧，出口下行压力增大。请有色协会预测分析四季度国内外铅的市场供给情况以及下游需求预期。
陈学森：在供给端，与三季度相比，初步判断四季度铅冶炼生产总体将稳中略降。一是国外能源供应紧张对铅冶炼的影响仍在持续，境外部分已经减停产的冶炼厂暂时难以恢复；二是国内除冶炼利润不乐观影响开工意愿外，部分地区冶炼厂仍受到疫情的干扰处于停产状态，三是冬季采暖季在环境敏感区内部分企业生产可能会有所限制。
在需求端，我们看到，去年下半年以来，铅蓄电池的出口成为铅消费的主要亮点，并且延续至今年前三季度，海关数据显示，2022年1—9月，铅蓄电池累计出口同比增长18.7%，成为支持铅消费保持增长的主要动力，由于欧美多国通胀居高不下，欧洲央行和美联储都采取了激进加息举措，对西方经济衰退的担忧日增，出口需求预期肯定转弱。但我们也同时注意到，今年以来，因锂价格高企，铅蓄电池成本优势显现，部分动力型领域使用的电池有向铅蓄电池回归的态势，储能领域对铅蓄电池的采购也有小幅增长�；谝陨献芴逶づ�，四季度铅需求趋弱的同时仍能保有一定的韧性。
《中国有色金属报》：电解铝产能天花板已经形成，而氧化铝产能持续扩张，行业在这方面目前有什么考量吗？
陈学森：考虑到当前国内氧化铝建成及在建产能已完全能够满足电解铝生产需要，而且随着电解铝消费趋顶，氧化铝需求将进入平台期，同时，铝土矿资源保供和赤泥大规模堆存等问题也不支撑氧化铝产能无序扩张。今年8月，有色协会在山西召开“首届骨干氧化铝企业高峰论坛”，参会企业产能全国占比超过80%，针对规范投资秩序、加强行业自律达成了多项共识，取得了预期效果。近期，国家有关部门正关注氧化铝投资过热问题，针对政府关切，我们客观报告了行业现状，如实反映了行业企业诉求，希望通过政府、行业、企业的持续努力，共同营造规范有序高质量运行的产业发展生态。
《中国有色金属》杂志：铜、铝加工材近年来出口量明显增加，实力竞争力都发生了巨大变化，该发展亮点得到了行业媒体乃至央媒的关注报道，请问发生这些变化的原因是什么？铜铝加工材出口量继续上涨会是发展趋势吗？
陈学森：近些年我国铜加工材实力和竞争力发生巨大变化，出口量明显增加，2021年，中国铜材出口量实现连续3年净出口，当年净出口10.11万吨。2022年1—9月份，铜材出口量为53.2万吨，同比增长10.3%；1—9月，铜加工材的净出口量达到18.9万吨，同比增长2.6倍，并已超过2021年全年。
从铝加工材的出口情况看，2021年我国铝材出口546万吨，创历史新高，比上年增长17.8%；2022年1—9月铝材出口量为483.7万吨，同比增长26.3%；净出口量为449.9万吨，同比增长29.6%。预计今年铝材全年出口量大概率会超过去年。
导致这些年铜铝材出口产生巨大变化的原因，首先，我国铜铝加工行业科技创新能力持续增强，产品质量及竞争力的提高。目前，我国铜管材生产技术水平已居世界领先，铜板带技术进步也很快，铝挤压材、铝板带、铝箔三大领域整体已和国际先进水平并行，部分领域甚至已处于领跑水平。这些具竞争优势的加工材出口增加较快，比如，铜管和管子附件的净出口是2021年及今年铜加工材净出口的主要贡献者，铝材方面，近年来铝板带箔出口量明显增加，但不可否认，部分高端高铜合金带、高端电子电路铜箔产品与国外有一定差距，还需从国外进口。其次，加工材作为铜铝工业产业链延伸转型升级发展方向，凡是有铜冶炼、电解铝的区域，地方政府、企业一直将铜铝加工作为产业转型发展重点，产业发展较快。截至2021年，我国铜材产量已连续18年居全球第一，铝材产量已连续16年居全球第一，铝材连续11年为世界最大出口国。另外，世纪疫情对全球产业链供应链产生了较严重冲击，我国率先控制住疫情、率先复工复产，境外因疫情扰动带来的市场供应缺口，带动了我国铜铝加工材的出口增加。
从铜铝加工材出口的发展趋势看，未来几年铜加工材出口会继续上涨，但鉴于全球经济衰退风险加大、针对中国的贸易摩擦日趋增多，未来铝材出口存在不确定性。